配资资讯|对于长期市场仍然充满信心

　　海富通基金总经理助理兼公募权益投资部总监周雪军表示，在经济转型的过程中，资本市场短期表现以结构性机会为主，但对于长期市场我们仍然充满信心。

　　在产业升级之路上，制造业不断强化并在国际市场上抢夺市场份额是大势所趋，后续市场大概会从科技成长方向寻找突破点，传统消费和周期方向上，关注一些受益于成本下降以及政策托底预期的投资机会。

　　具体来看，在科技行业中TMT仍是主要的关注方向，尤其是AI的产业趋势是相对比较明确的，可能不只是一年半载的投资机会，持续性和可挖掘性可能会比较高。从AI的细分方向来看，一，和算力相关的一些细分方向落地比较快，而且展望比较明确，在全球各大互联网巨头的“军备竞赛”背景下，AI服务器以及相关的算力基础设施值得重点关注；二，在AIGC等应用方面，我们国内的企业还是具备一定的优势的，与传媒、计算机等行业相关的方向可以重点挖掘；三、一些中国企业正在研发对标国外的模型，也值得我们去关注，但现在产业处在发展早期，很多股票带有一些主题性质。

　　在消费行业中，我们比较偏向于家电，家电行业受益于成本下行，汇率变化有利于其巩固出口优势，行业竞争格局也较为稳定，电子行业也受益于成本的下降，但需求仍待观察。

　　另一方面，持续关注“中特估”板块，一方面板块具备低估值、高股息的特征，与此同时，不少的国央企正持续提升经营效率。通过用好资本市场功能，将有助于进一步提升国央企在资本市场的企业价值。

　　对于地产、基建等行业，重点跟踪降息等政策预期。